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VesselsValue:2023年航运市场回顾与展望

发布时间:2024-03-06 13:40:13

  全球散货船市场因中国需求增加、印尼出口禁令等因素而受推动,好望角型船在2023年末表现强劲,预计未来一年价值保持稳定。

  油轮市场受俄制裁和全球冲突影响,二手船交易受限,新船订单激增,油轮资产价值整体上升。

  集装箱市场的承运人在红海中断引发的混乱中获利,部分航线年整体运价和二手船交易价格下跌。

  对俄罗斯的持续制裁所导致的货物运力需求激增,支撑了油轮的需求。然而,未来油轮运输领域的关注重点将是红海地区的局势变化,这尤其会影响原油贸易中的苏伊士型及阿芙拉型油轮的营运。

  在二手船交易方面,2023 年开局良好,船东尤其是新晋船东积极寻求市场潜力。

  随着对俄制裁的收紧,市场上很难找到有所有权干净的二手船舶;许多船舶无法交易,市场大幅降温。下图显示,油轮新造船在2023 年 4 月激增,相较于前年,去年的新造船订单量整体增加。

  到了第二季度,出于对高昂价格和安全因素的考虑,买家寻求小船龄的资产。第四季度,超大型油轮的价值迎来增长势头,其中原油油轮价值增幅最大。320,000 DWT的五年船龄油轮价值升至15年来的最高水平,从10月到12月上升了约6.98%。

  2023 年期间,随着市场对较大型小船龄油轮的市场情绪走强,所有船龄段的苏伊士型油轮价值都有所上升。

  尽管OPEC+的石油产量下降,但持续的全球冲突预计将提振油轮运输需求。此外,“影子船队”的存在将继续影响运力供应。根据ViaMar的最新预测,未来一年原油油轮价值预计将保持稳定。

  2023年散货船市场受到多方面因素的影响。首先,随着中国钢铁制造需求的增长,从巴西进口的铁矿石贸易增加。其次,印度尼西亚实施出口禁令后,几内亚对中国的铝土矿出口量同比增长约23.3%,同时市场上对好望角型散货船的运输需求也上升。第三,由于矿山事故和水电产量低导致的产能限制,中国对煤炭的进口需求同样保持强劲。

  经历了上半年的低迷之后,9月好望角型散货船的收益跃升至2021年以来的最高水平。红海安全问题导致了苏伊士运河中断,同时巴拿马运河的干旱导致了更长的船舶等待时间,因此许多船东考虑从好望角绕航,以避开这些地区。远东地区庆祝农历新年导致收益下降,然而一月份的运价处于历史上同期的高水平。

  上述事件对2023年散货船价值产生了积极影响,尤其是好望角型是散货船,该船型在年底上涨最快、幅度最大。新建零年船龄的好望角型散货船较去年增长了约35.4%。

  随着散货船整体船队的老化,接近拆解年龄并且新订单有限,以及考虑到短期至中期供应前景不明朗,预计好望角型散货船的资产价值将保持稳定和弹性。以5年固定船龄的好望角型散货船资产价值为例,将从2024年年初的5008万美元逐渐平稳下降至2025年年初的4814万美元。

  2023 年 11 月,行业专家一致认为,供应过剩的集装箱市场将继续恶化,长期疲软的需求前景将在 2026 年及以后每年落后于供应增长 5 至 6 个百分点。

  2024 年 1 月中旬,长达40天的红海中断,致使船舶多次从非洲改道绕行,吸收了全球约 6% 的运力。因此,一些航线上的现货集装箱运价几乎翻了两番,根据上海出口集装箱综合运价指数(SCFI),去年12月1日以来中国至北欧的运价上涨了237%。

  此外,自农历新年前开始,中国的集装箱运力短缺,这需要数月才能解决。船舶供应在更长时间内保持较低水平,从而推高了运价,船东纷纷从全球贸易的长时间混乱中获利。

  2023年10 月,从中国到北欧的 SCFI 的集装箱运价触底,接着在 12 月反弹并恢复到长期历史平均水平。期租费率通常有些滞后,看到亚洲的吨位供应收紧,对资产价格净利好。

  然而,去年集装箱运价和二手交易价格暴跌,特别是传统巴拿马型集装箱船,过去一年10年船贬值了31%,20年船贬值了44%。

  红海局势的稳定性与运价反弹的持续时间密切相关。我们仍将面临卓多挑战,这将为2023年出现重大亏损的承运人提供喘息机会。这可能促使MSC将船队更新推迟到旺季后,Marinakis可能会被劝说延迟退出集装箱行业。

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