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船舶行业月报(2023年12月):造船产能紧张持续12月船价指数稳中有增(国海证券研报)

发布时间:2024-02-21 09:14:38

  船舶行业月报(2023年12月):造船产能紧张持续12月船价指数稳中有增(国海证券研报)①新造船价:据Clarksons,2023年12月,受散货船和集装箱船推动二手集装箱,克拉克森新造船船价指数环比+1.29点,至178.36点;据CNPI,中国新造船指数环比+4点,达1066点;2023Q3中国造船厂利用检测指数大幅增长至878点,创2020年来新高。

  ②二手船价/新造船价:2023年12月,散货船/油轮“二手船价/新造船价”环比+0.53pct/+0.48pct,集装箱船“二手船价/新造船价”环比-0.17pct,分别至76.18%/101.82%/49.51%,仅油轮“二手船价/新造船价”高于80%基准线,处于利好新造船区间。

  ④其他指标:2023年12月30日,上海钢板价格环比上月+2.33%,至4400元/吨;人民币/美元汇率环比上月-0.71%,至7.10人民币/美元。

  ①新签订单:据Clarksons,2023年12月全球新签订单77艘,中国船厂接单61艘,韩国船厂接单7艘;受绿色航运影响,新能源订单继续发力,共有55.84%订单使用可替代燃料。

  ①截至2023年12月,全球活跃船厂2023-2025年产能覆盖率为3.14年。头部集团产能较为饱和且高于行业平均水平。

  ②截至2023年12月,中国船舶集团下属上市公司中国船舶、中国重工、中船防务2023-2025年产能覆盖率分别为3.49年、4.14年、2.94年。

  据Clarksons,2023年12月散货船拆船价环比+1.01%,三大船型拆船量总计9艘,环比上月-10艘,其中集装箱船拆船量降幅最大(-6艘)。

  投资策略及行业评级:看好本轮船舶大周期行情,新造船供需紧张或驱动船价持续上涨,维持行业“推荐”评级。

  风险提示:经济大幅波动;地缘政治冲突;重大政策变动;成本管控不及预期;重点关注公司业绩不及预期等。

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